包拯奉旨去陈州放粮，宋真宗去五台山观星，宫中李后生男，刘妃生女。刘阴使郭槐换去太子，以女遗李后。李后得悉真情后怒击郭槐，误中刘女而死。真宗回朝后刘妃进谗，帝贬李后于冷宫。七年后，太子偶去冷宫，为郭槐所见，告刘妃，刘妃复定计，命郭槐火焚冷宫，李妃为神所救，逃出宫廷，流落街头，樵夫郭后寿奉如母。包公回朝后，暂驻天齐庙，李后往告状，又摸包公脑后有瘤，知是真包，乃备述前情。时真宗已崩，仁宗继位。包公回朝参奏，上命将郭槐交御史刘纵（刘妃之父）审问。先是朝臣张文广遭刘纵陷害，其子张廷秀以种花人身分混入刘府，包公私访刘府，恰遇廷秀，尽悉内情。包公将郭槐带回开封府。郭槐抵死不招供，包公伪设森罗殿，郭槐始吐真言，冤狱得以平反。

本剧即俗传狸猫换太子故事，唱徽调。京剧曾编为连台本戏。许多地方剧种都有此剧目。